陸浦投資
簡介
陸浦投資擁有全面的資產(chǎn)配置平臺，追求用最嚴謹、專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，陪伴客戶穿越經(jīng)濟周期。近年來，公司成長迅速，在全國設立服務中心達24個，范圍覆蓋長三角、環(huán)渤海、珠三角和川渝經(jīng)濟區(qū)，為超過1萬位高凈值人士提供財富管理服務，因此，需要根據(jù)自身業(yè)務及其發(fā)展特點定制專業(yè)全業(yè)務管理平臺。
客戶正言
SAP Business One 借助Web+ 4.0強大底層技術，SAP服務商完全依據(jù)我們的業(yè)務形態(tài)與需求，逐一定制開發(fā)了所有功能模塊，搭建了實時、高效、公平的全業(yè)務平臺。
上海哈克過濾科技股份有限公司
風險評估
助力客戶風險評估
公平發(fā)布
實現(xiàn)理財產(chǎn)品“公平”發(fā)布
Web+ 4.0 為陸浦投資搭建全定制化、全業(yè)務管理平臺，助力高效的客戶管理與“公平”的產(chǎn)品發(fā)布
使用前：挑戰(zhàn)和機遇
公司現(xiàn)有CRM工具難以管理公司日漸龐大的客戶群，更無法基于客戶信息進行風險評估；
急需定制化專業(yè)平臺，針對所發(fā)布產(chǎn)品進行審核，并在發(fā)布時間點保證足夠的“公平性”；而目前市場上并無滿足這些需求的成型系統(tǒng)。
為什么選擇Web+
在高端制造等領域經(jīng)驗豐富的上海工博云署專注于推動企業(yè)管理升級與數(shù)字轉型，其團隊擁有強大系統(tǒng)實施及定制開發(fā)能力，并建立了卓越的業(yè)界口碑。
Web+ 4.0是由上海工博云署基于B/S架構研發(fā)的客戶關系管理系統(tǒng)，可與行業(yè)主流ERP軟件集成，實現(xiàn)諸多復雜的售前、售后及審批管理功能，同時具備強大的可定制性。
使用后：價值驅動的結果
上海工博云署完全定制化的Web+ 4.0全業(yè)務管理平臺在擁有完整CRM模塊的同時，重點實現(xiàn)對客戶的風險評估；
保證公司投資、理財產(chǎn)品正式推出之前將最低投資金額、年化收益、風險值等關鍵數(shù)據(jù)發(fā)布給業(yè)務人員，并借助風險評估體系關聯(lián)至適合的客戶，方便業(yè)務人員與客戶間的及時溝通；此外，系統(tǒng)還確保在產(chǎn)品在發(fā)布的時間點即時生效，由此實現(xiàn)產(chǎn)品的公平發(fā)布；
系統(tǒng)具備強大的“抗壓性”，即便在大量用戶同時在線狀態(tài)下，單據(jù)創(chuàng)建、頁面刷新等均可快速、穩(wěn)定操作；
平臺與銀行、證券行業(yè)相關的標準軟件無縫融合，按國家指定標準對接每日收益、回報情況等關鍵數(shù)據(jù)；同時實現(xiàn)理財產(chǎn)品贖回功能。
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